DDC Enterprise ogłasza pozyskanie finansowania rzędu nawet 528 mln USD w celu przyspieszenia realizacji strategii na rzecz gromadzenia zapasów bitcoina

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) („DDC” lub „spółka”) poinformowała dzisiaj o zawarciu trzech umów o zakup papierów wartościowych, które zasilą jej dochody brutto łączną kwotą nawet 528 mln USD, bez uwzględnienia honorariów pośredników i kosztów emisji. Do grona inwestorów należą firmy Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, a także sieć wiodących funduszy instytucjonalnych oraz indywidualni inwestorzy w bitcoiny. Zasadniczo cały pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zwiększenie puli bitcoinów spółki. To przełomowe finansowanie, jako jedna z największych celowych inicjatyw na rzecz pozyskania bitcoinów wśród spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie (NYSE), ma przyspieszyć realizację misji DDC, jaką jest zgromadzenie jednego z najcenniejszych pakietów bitcoinów posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Strategiczna struktura finansowania: ogromne zaufanie podmiotów instytucjonalnych

• Prywatna inwestycja w akcje publiczne na kwotę 26 mln USD
  Spółka zawarła umowę objęcia akcji z wiodącymi inwestorami, takimi jak Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (współzałożyciel Origin Protocol) oraz inne czołowe fundusze instytucjonalne i indywidualni inwestorzy w bitcoina. Transakcja podlega standardowym warunkom finalizacji, a DDC spodziewa się wyemitować nawet 2 435 169 akcji zwykłych klasy A po średniej cenie 10,30 USD za akcję. Akcje będą objęte ograniczeniem zbywalności przez okres 180 dni.
  
  
• Zabezpieczony zamienny skrypt dłużny na kwotę 300 mln USD oraz oferta niepubliczna na kwotę 2 mln USD
  W stosunku do zabezpieczonego zamiennego skryptu dłużnego, w który zainwestowała firma Anson Funds, instytucjonalny inwestor z oddziałami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nie są naliczane odsetki, a jego termin zapadalności nastąpi za 24 miesiące. Zgodnie z instrumentem spółka wyemituje skrypt na łączną wartość nominalną 25 mln USD w ramach pierwszej transzy, z dodatkową opcją dostępności do 275 mln USD w kolejnych transzach na podstawie wzajemnego porozumienia stron. Anson Funds nabywa również 307 693 akcji zwykłych klasy A za kwotę 2 mln USD w ramach równoległej oferty niepublicznej.
  
  
• Linia kredytu na kwotę 200 mln USD
  Linia kredytu na kwotę 200 mln USD („ELOC”), którą również zapewni Anson Funds, ma na celu umożliwić DDC maksymalną elastyczność pod względem dostępu do finansowania na potrzeby dedykowanego gromadzenia BTC. Dzięki ELOC, która zostanie uruchomiona po rejestracji, spółka będzie mogła zoptymalizować wyczucie rynku i dokonywać konsekwentnych zakupów BTC w czasie według uznania kierownictwa.

Co istotne, cały dochód brutto z pozyskanego finansowania zostanie przeznaczony na kupno bitcoinów.

Norma Chu, założycielka, prezeska i dyrektorka generalna DDC Enterprise, wydała poniższe oświadczenie w sprawie transakcji

„Dzisiejszy dzień wyznacza decydujący moment dla DDC Enterprise i jej akcjonariuszy. To zobowiązanie kapitałowe na kwotę nawet 528 mln USD ze strony renomowanych instytucji wywodzących się zarówno z tradycyjnego sektora finansów, jak i z obszaru aktywów cyfrowych, stanowi solidny wyraz zaufania okazanego nam z myślą o realizacji ambitnej strategii na rzecz gromadzenia firmowych zasobów bitcoina na całym świecie. Nasza wizja jest jednoznaczna: budujemy najcenniejsze zasoby bitcoina na świecie”.

Chu kontynuuje: „[p]rzedmiotowe finansowanie ma wynieść DDC na pozycję jednego z czołowych korporacyjnych posiadaczy bitcoina na świecie. Inwestycja Anson Funds i grupy inwestorów prywatnych niezaprzeczalnie świadczy o istotnej roli bitcoina w przyszłych bilansach przedsiębiorstw. DDC zamierza wykorzystać te środki z instytucjonalną dyscypliną i niezachwianym przekonaniem, ugruntowując pozycję jako czołowy podmiot stanowiący pomost pomiędzy globalnymi rynkami kapitałowymi a ekosystemem bitcoina. DDC Enterprise jest na doskonałej drodze, by osiągnąć pozycję podmiotu oferującego instrumenty publiczne pierwszego wyboru pod względem skoncentrowanej ekspozycji z tytułu bitcoina i zdolności do generowania wartości. Zamierzam skupić się na rozwoju naszej puli BTC i konsekwentnym dostarczaniu atrakcyjnych zysków z BTC naszym akcjonariuszom”.

Wyłączne doradztwo finansowe w zakresie oferty subskrypcyjnej świadczyła firma Maxim Group LLC. Finalizacja transakcji finansowania podlega spełnieniu zwyczajowych warunków finalizacji transakcji.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna przedmiotowych papierów wartościowych, ani nie nosi znamion sprzedaży tych papierów w żadnym państwie ani innej jurysdykcji, w których takie oferty, zaproszenia lub transakcje sprzedaży byłyby niezgodne z prawem przed uprzednią rejestracją lub kwalifikacją w świetle przepisów dotyczących papierów wartościowych w tymże państwie lub innej jurysdykcji.

Informacje o DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) przewodzi rewolucji w dziedzinie gromadzenia bitcoina przez przedsiębiorstwa, zachowując przy tym podstawy działalności jako wiodąca platforma produktów spożywczych w Azji. Spółka strategicznie wybrała bitcoiny jako podstawowe aktywa rezerwowe, realizując agresywną strategię na rzecz ich gromadzenia. DDC nieustannie rozwija swoją gamę marek gastronomicznych – takich jak między innymi DayDayCook, Nona Lim oraz Yai's Thai – a obecnie plasuje się również na czele spółek akcyjnych, których architektura finansowa obejmuje także bitcoina.

Przestroga dotycząca wypowiedzi prognozujących

Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszym komunikacie mają charakter wypowiedzi prognozujacych.

Inwestorzy mogą rozpoznać te wypowiedzi po słowach lub zwrotach takich jak „może”, „będzie”, „oczekuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „prawdopodobnie”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu” lub innych podobnych wyrażeń. Do przykładowych wypowiedzi prognozujących należą wypowiedzi dotyczące perspektyw biznesowych, stanu zgromadzonych bitcoinów oraz celów i przyszłej działalności spółki w odniesieniu do opisanych powyżej transakcji finansowych, w tym oświadczenia dotyczące finalizacji oferty i spełnienia warunków finalizacji oraz wykorzystania dochodów z oferty. Oświadczenia te są obarczone niepewnością i ryzykiem, między innymi ryzykiem omówionym w rozdziałach „Czynniki ryzyka” oraz „Omówienie kierownictwa i analiza warunków finansowych i wyników operacji” zawartych na formularzach 20-F, 6-K i w innych sprawozdaniach, w tym na formularzu 6-K, który wraz z kopiami ostatecznych dokumentów dotyczących powyższych transakcji zostanie przedłożony Komisji Papierów Wartościowych („SEC”) i który jest dostępny pod adresem www.sec.gov. Choć spółka uważa oczekiwania, o których mowa w tych wypowiedziach prognozujących, za racjonalne, nie może zagwarantować, że okażą się one prawidłowe, dlatego przestrzega inwestorów, że faktyczne wyniki mogą istotnie się różnić od przewidywanych i zachęca inwestorów do rozważenia innych czynników mogących mieć wpływ na przyszłe wyniki, które to czynniki można znaleźć w dokumentach składanych SEC przez spółkę. Inne czynniki zostały omówione w dokumentach złożonych SEC przez spółkę, z którymi można zapoznać się na stronie www.sec.gov. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji lub publicznej zmiany jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia późniejszych zdarzeń lub okoliczności, lub zmian oczekiwań powstałych po dacie publikacji niniejszej informacji, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.