DDC Enterprise lève jusqu’à 528 millions de dollars pour accélérer sa stratégie de trésorerie en Bitcoin

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DDC Enterprise Limited (NYSE : DDC) (« DDC » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion de trois contrats d’achat de titres, représentant un montant total pouvant atteindre 528 millions de dollars de recettes brutes pour la Société, avant déduction des frais d’agent de placement et des frais liés à l’offre. Parmi les investisseurs figurent notamment Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, ainsi qu’un réseau de fonds institutionnels de premier plan et d’investisseurs individuels spécialisés dans le bitcoin. La quasi-totalité des fonds levés sera consacrée au renforcement de la trésorerie en bitcoins de la Société. Ce financement structurant — l’un des plus importants jamais réalisés par une société cotée au New York Stock Exchange pour un usage exclusivement lié au Bitcoin — devrait accélérer la mission de DDC qui consiste à constituer l’un des portefeuilles de Bitcoin les plus importants au monde.

Une structure de financement stratégique portée par une confiance institutionnelle majeure

• Investissement de 26 millions de dollars via une augmentation de capital dans le cadre d’un placement privé
  La Société a conclu des accords de souscription avec plusieurs investisseurs de premier plan, parmi lesquels Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu et Matthew Liu (cofondateur d’Origin Protocol), ainsi que d’autres fonds institutionnels et investisseurs individuels reconnus dans l’écosystème Bitcoin. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, DDC prévoit d’émettre jusqu’à 2 435 169 actions ordinaires de catégorie A, au prix moyen de 10,30 dollars par action. Ces titres seront soumis à une période de restriction de 180 jours.
  
  
• Financement structuré combinant l’émission de billets convertibles garantis (300 millions de dollars) et un placement privé d’actions (2 millions de dollars)
  Avec Anson Funds comme investisseur — une société d’investissement institutionnelle disposant de bureaux aux États-Unis et au Canada — le billet convertible garanti ne portera aucun intérêt et arrivera à échéance dans un délai de 24 mois. Dans le cadre de cet accord de financement, la Société émettra une première tranche d’un montant de 25 millions de dollars, avec une capacité supplémentaire pouvant atteindre 275 millions de dollars, disponible lors de tirages ultérieurs sous réserve d’un accord mutuel entre les parties. Par ailleurs, Anson Funds a également acquis 307 693 actions ordinaires de catégorie A pour un montant de 2 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé simultané.
  
  
• Ligne de crédit de 200 millions de dollars
  La ligne de crédit renouvelable de 200 millions de dollars (la « LCR »), également garantie par Anson Funds, est conçue pour offrir à DDC une flexibilité maximale dans l’accès au capital destiné à l’acquisition de bitcoins (BTC). Une fois la LCR en vigueur, après son enregistrement, la société pourra optimiser le moment de ses interventions sur le marché et réaliser des achats de BTC de manière régulière, à la discrétion de la direction.

La quasi-totalité du produit brut des financements sera consacrée à l’acquisition de bitcoins.

Déclaration de Norma Chu, fondatrice, présidente et PDG de DDC Enterprise

« Aujourd’hui marque un tournant décisif pour DDC Enterprise et nos actionnaires. Cet engagement financier, pouvant atteindre 528 millions de dollars, et soutenu par des institutions de renom issues à la fois de la finance traditionnelle et du secteur émergent des actifs numériques, constitue un signal fort en faveur de notre stratégie ambitieuse d’accumulation de bitcoins à l’échelle mondiale. Notre vision est claire : bâtir la trésorerie Bitcoin la plus précieuse au monde. »

Mme Chu a ajouté : « Ce financement positionne DDC parmi les principaux détenteurs mondiaux de bitcoins. L’investissement d’Anson Funds, ainsi que le soutien du groupe d’investisseurs PIPE, témoigne clairement de la place croissante que le bitcoin occupera dans les bilans d’entreprise à l’avenir. Chez DDC, nous déploierons ce capital avec une rigueur institutionnelle et une conviction inébranlable, dans le but de renforcer notre rôle de passerelle stratégique entre les marchés financiers mondiaux et l’écosystème Bitcoin. DDC Enterprise est idéalement positionnée pour devenir le véhicule coté de référence offrant une exposition ciblée au Bitcoin et un fort potentiel de création de valeur. Ma priorité est claire : faire croître notre trésorerie en BTC et générer un rendement attractif en bitcoins pour nos actionnaires. »

Maxim Group LLC est intervenue en qualité de conseiller financier exclusif dans le cadre de cette opération. La finalisation des financements reste soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, et ces titres ne peuvent être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur approbation conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans cet État ou cette juridiction.

À propos de DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE : DDC) se positionne à l’avant-garde de la révolution Bitcoin dans la gestion de trésorerie d’entreprise, tout en conservant son statut de leader mondial du secteur alimentaire en Asie. La Société a fait le choix stratégique de considérer le Bitcoin comme un actif de réserve clé et déploie une stratégie d’accumulation ambitieuse. Parallèlement, DDC continue de développer son portefeuille de marques culinaires — parmi lesquelles DayDayCook, Nona Lim et Yai’s Thai — tout en affirmant son rôle de pionnière parmi les sociétés cotées intégrant le Bitcoin dans leur architecture financière.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives.

Les investisseurs peuvent identifier ces déclarations prospectives à l’aide de termes ou d’expressions tels que « peut », « va », « s’attend à », « anticipe », « vise », « estime », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « est susceptible de », « présente un potentiel », « continue » ou toute autre formulation similaire. Ces déclarations incluent notamment celles relatives aux perspectives commerciales, à la stratégie d’accumulation de bitcoins, ainsi qu’aux objectifs et activités futurs de la Société dans le cadre des opérations de financement décrites ci-dessus, y compris les déclarations portant sur la finalisation des offres, la satisfaction des conditions de clôture et l’utilisation du produit de ces offres. Ces déclarations sont soumises à des incertitudes et à des risques, notamment, sans s’y limiter, ceux exposés dans les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation » de nos formulaires 20-F, 6-K et autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris un formulaire 6-K contenant les documents définitifs relatifs aux transactions mentionnées, disponibles sur le site www.www.sec.gov. Bien que la Société considère comme raisonnables les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, elle ne peut garantir qu’elles se concrétiseront. La Société avertit les investisseurs que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés, et les invite à examiner attentivement les autres facteurs susceptibles d’influencer ses résultats futurs, tels que décrits dans les documents qu’elle dépose auprès de la SEC. Des facteurs additionnels sont détaillés dans les documents publics de la Société disponibles sur le site www.sec.gov. La Société ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date des présentes, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.