DDC Enterprise宣布募资最高达5.28亿美元，以加速比特币财务战略

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (以下简称“DDC”或“公司”) 今日宣布，已签署三份证券购买协议，预计最高可募资达5.28亿美元（不包括配售代理费和发行费用）。投资方包括Anson Funds、Animoca Brands、Kenetic Capital、以及一个由领先机构基金和个人比特币投资者组成的网络。所募集的资金几乎将全部用于扩充公司的比特币储备。此次具有变革意义的融资是纽交所上市公司中规模最大的单一用途比特币融资，预计将加速DDC实现成为最具价值的比特币持有企业之一的使命。

策略募资结构：大规模建立机构信心

• 2600万美元上市后私募投资（PIPE）
  公司已与包括Animoca Brands、Kenetic Capital、Jack Liu、Matthew Liu（Origin Protocol联合创始人）以及其他领先的机构基金和个人比特币投资者在内的主要投资者签订了认购协议。在满足标准成交条件的前提下，DDC预计将以每股10.30美元的平均价格发行最多2,435,169股A类普通股，限售期为180天。
  
  
• 3亿美元可转换有担保票据和200万美元股权私募
  可转换有担保票据的投资方Anson Funds是一家在美国和加拿大设有办事处的机构投资公司，该票据不计息，24个月到期。基于此，公司将发行首笔本金总额为2500万美元的票据，后续提取额度经双方协商一致后，最高可达2.75亿美元。Anson Funds还将通过同期私募认购307,693股A类普通股，认购金额为200万美元。
  
  
• 2亿美元股权贷款
  2亿美元的股权信用额度也由Anson Funds担保，旨在为DDC提供最大的灵活性，以获取专用于比特币堆叠的资金。注册生效后，这一股权信用额度将帮助DDC优化市场时机，并根据管理层的判断持续购买比特币。

募资所得将几乎全部用于购买比特币。

DDC Enterprise创始人、董事长兼首席执行官Norma Chu的发言

“今天对DDC Enterprise和我们的股东来说是一个决定性的时刻。这项高达5.28亿美元的资本承诺得到了来自传统金融和数字资产领域众多知名机构的支持，代表着对在全球范围内执行宏大企业比特币积累战略的强有力授权。我们的愿景非常明确：我们正在打造全球最有价值的比特币宝库。”

Chu先生继续说道：“预计这笔资金将推动DDC成为全球最大的比特币持有者之一。Anson Funds和众多PIPE投资者的此次投资有力地证明了比特币在未来企业资产负债表中的重要作用。在DDC，我们将通过制度纪律和坚定信念来部署这笔资金，巩固我们作为全球资本市场和比特币生态系统之间的首要桥梁的地位。DDC Enterprise致力于成为集中投资比特币并创造价值的权威公开交易平台。我将专注于扩大我们的比特币资产，并为股东持续提供有力的比特币收益。"

Maxim Group LLC担任本次交易的独家财务顾问。募资的完成取决于惯例成交条件的满足。

本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区按证券法规定完成注册或取得资格之前，此类要约、征求或出售是非法的。

关于DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) 在巩固其作为全球领先亚洲美食平台的根基的同时，引领企业比特币财务变革。公司已将比特币战略性地定位为核心储备资产，并实施积极的增持策略。在持续拓展旗下餐饮品牌组合（包括DayDayCook、Nona Lim和Yai's Thai）的同时，DDC目前已成为将比特币融入其金融架构的上市公司中的先锋。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。

投资者可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能会”、“潜在”、“继续”等词语或其他类似表述的使用来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括与业务前景、比特币积累以及公司在上述融资交易下的目标和未来活动相关的陈述，包括关于发行完成、完成条件的满足以及发行所得款项用途的陈述。这些陈述受不确定因素和风险的影响，包括但不限于20-F表、6-K表和其他报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分中讨论的风险因素，其中6-K表包含与上述交易相关的最终文件的副本，该表被提交至美国证券交易委员会，可在以下网址获取：www.sec.gov。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期一定正确，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果大相径庭，并鼓励投资者查阅公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中所列可能影响其未来业绩的其他因素。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，这些文件可在以下网址查阅：www.sec.gov。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化。

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