DDC Enterprise宣布達成募資高達5.28億美元的融資協議，加速執行比特幣儲備戰略

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DDC Enterprise Limited（紐約證券交易所代號：DDC，以下簡稱「DDC」或「該公司」）今天宣布該公司已達成三項證券購買協議，募得高達5.28億美元的資金（未計入配售代理費以及發行費用）。本次融資的投資者包括Anson Funds、Animoca Brands、Kenetic Capital、和一組頂級機構基金與比特幣個人投資者。基本上，這次融資所得的全部資金將用於擴大該公司的比特幣儲備。這筆具有變革意義的融資是紐約證券交易所上市公司迄今為止規模最大的單一用途比特幣融資之一，預計將使DDC加速晉升為比特幣持有價值最高的企業之一。

融資戰略架構：機構信心強大

• 2600萬美元股權私募投資 (PIPE)
  該公司已與頂級投資者達成認購協議，這群投資者包括Animoca Brands、Kenetic Capital、Jack Liu、Matthew Liu（Origin Protocol共同創辦人）和其他首屈一指的機構基金與比特幣個人投資者。根據標準交割條件，DDC預計以平均發行價每股10.30美元發行最多可達2,435,169股的A類普通股。這些股票的限售期為180天。
  
  
• 3億美元可轉換擔保票據和200萬美元股權私募認購
  這張可轉換擔保票據的投資者Anson Funds是一家在美國和加拿大設有辦公室的機構投資公司。該票據不計息，24個月後到期。根據該筆融資內容，該公司將發行本金總額為2500萬美元的票據為第一檔資金，經各方同意後，後續提取額度最高可達2.75億美元。Anson Funds也將透過同期私募認購307,693股A類普通股，認購金額為200萬美元。
  
  
• 2億美元股權淨值
  這2億美元股權淨值貸款（以下簡稱「ELOC」）也由Anson Funds出資，意在為DDC的取得資本提供最大彈性，專門用於積累比特幣。ELOC註冊生效後，該公司可以尋找最佳市場時機，並根據管理層的判斷持續買進比特幣。

基本上，這次融資所得的全部資金將用於購買比特幣。

DDC Enterprise創辦人暨執行長朱嘉盈 (Norma Chu) 的聲明

「今天對DDC Enterprise與我們的股東來說，是個別具意義的日子。來自傳統金融和數位資產領域的知名機構都支持這項高達5.28億美元的資本承諾，表示我們在全球範圍推展這項雄心勃勃的企業比特幣增持策略，已得到各界的強烈認同。我們的願景十分明確，即打造全球最有價值的比特幣儲備。」

朱女士又繼續說道：「這筆資金預計將使DDC躋身全球最大的比特幣持有企業之列。Anson Funds和股權私募投資者團隊的此番投資，是比特幣將在未來企業資產負債表中扮演要角的有力證明。DDC將秉持公司紀律和堅定信念運用這筆資金，穩固我們身為全球資本市場與比特幣生態系統之間首要橋樑的地位。」

Maxim Group LLC擔任本次認購的獨家財務顧問。融資完成與否視標準交割條件達成與否而定。

本新聞稿不構成該等證券的出售要約或購買該等證券的要約邀請；在根據當地證券法註冊或取得資格之前，亦不得在此類要約、招攬或出售屬非法的州或其他司法管轄區出售這些證券。

關於DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited（紐約證交所代號：DDC）帶頭發動企業比特幣儲備革命，同時又積極穩固該公司身為亞洲美食平台先驅的全球地位。該公司已將比特幣戰略性定位為核心儲備資產，並積極採行增持戰略。DDC不斷拓展旗下餐飲品牌組合（包括日日煮 (DayDayCook)、Nona Lim和Yai's Thai），同時又已成為將比特幣加入其財務架構的上市公司先鋒。

前瞻性聲明警示

本公告中的某些陳述為前瞻性聲明。

投資者可從「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「有可能」、「潛在」、「繼續」或其他類似表述識別這些前瞻性聲明。前瞻性聲明的例子包括與業務前景、比特幣積累以及該公司在上述融資交易下的目標和未來活動相關的聲明，包括關於發行交割和滿足交割條件以及發行所得款項用途的聲明。這些聲明受不確定性和風險的影響，包括但不限於我們的20-F表格、6-K表格和其他報告的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析」部分中討論的風險因素，包括將與上述交易相關的最終文件副本一起提交給美國證券交易委員會（SEC）的6-K表格（可在www.sec.gov查閱）。儘管本公司相信這些前瞻性聲明中的預期合理，但不能保證這些預期將會成為正確事實。本公司提醒投資者實際結果可能與預期結果有重大差異，並鼓勵投資者查閱公司向美國證券交易委員會提交的文件中提到的其他可能影響未來結果的因素。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov查閱。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映本文日期之後發生的事件或情況，或其預期的變化。

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